맥성에서의 전투에서 관우는 오나라 장수 번장에 의해 죽임을 당하고 청룡언월도도 빼앗기게 된다. 살아남은 관우의 아들--관흥은 아버지의 복수만을 위해 거듭 칼을 간다. 2 년 후 유비는 오나라를 벌하기 위해 관흥을 중심으로 청년소대를 구성해 비밀리에 오나라 군대의 수채 방어의 중추를 파괴하는 임무를 은밀히 수행하도록 명했다. 임무를 수행하던 관흥은 우연찮게 오나라의 음모를 발견해 긴박한 시각에 전세를 뒤집게 되는데... 최종적으로 아버지의 원쑤와 맞붙게 된 관흥, 허나 청룡언월도의 행방은 어떻게 됐을까?
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