밑바닥 문예청년 조지영은 아름답고 선량한 성소재지 녀자애 정시엽과 마음을 다해 련애하다가 년령과 가정형편이 현격하여 성부모의 강렬한 반대를 받았고 두 사람은 하는수없이 각기 물건을 향해 달려갔다.마침 이때 조유유의 창업자금이 도난당하여 인생이 밑바닥으로 떨어졌다.실의와 실의에 즈음하여 근면하고 소박한"밑바닥"노동자 채국림을 우연히 만났는데, 바로 조의 운명이 전기를 맞이할 즈음, 결국 또 극악무도한 범죄집단을 만났다. 평소에 선량하고 약간 나약한 조는 수상쩍고 위험한 대우로 나아갔다......인과순환이 멈추지 않고 선악이 그림자처럼 따라다니며 운명의 바퀴가 조용히 돌아가고 모든 것이 그 하나로부터 돌아섰다.