선과 악을 대표하는 우두머리인 용문과 이문이 곤륜지전에서 결전하여 이문이 멸망한다. 용문의 수령 낭염이 용도를 건설하여 이곳을 지킬 수 있는 용작위 조직을 구성한다. 12년이 지난 후, 용문은 거미의 습격을 받았고, 낭염이 중독되어 도시 전체가 위험에 빠지게 된다. 용작위 수령 방원, 성녀 희심은 야심한 시각에 신의장 연화를 찾아 요시로 향한다. 세 사람은 가는 도중에 시련을 겪으며, 성의 평안을 파괴하려는 이문 세력의 음모를 파헤치고, 식혼거미와 최후의 결전을 벌인다.