화선지상

새로운 유형의 필로폰이 A시에 등장한다. 마약 단속대 팀장 모가오는 절뚝이 마약 판매상을 타킷으로 삼는다. 하지만, 젊어서 열정이 앞선 우하오웨이의 실수로 단서가 끊긴다. 모가오는 A 시에 온 마약상이 류 대장의 오랜 라이벌 타오싼이라는 것을 알게 된다. 우하오웨이는 모가오 팀장을 몰래 따라가다가 정보원이 만롄이라는 사실을 알게 된다. 그러다, 단서를 찾던 중 타오싼의 오른팔에 들켜 만롄이 우하오웨이는 자기 부하라고 해줘 다행히 화를 면한다. 실수를 만회하기 위해 공을 세운 우하오웨이는 잠복 작전을 요청한다. 우하오웨이와 만롄은 끊임없이 화비로부터 마약을 구입하고, 기회를 틈타 대량 거래를 제안하여 타오싼을 유인한다. 만롄은 거래 과정에서 신원이 발각돼 살해당한다. 만롄의 죽음을 알게 된 모가오 팀장과 우하오웨이는 충격에 빠진다. '사제' 관계인 두 사람은 마약상 소탕에 적극적으로 나서면서 모가오 팀장은 여자친구인 샤오루와의 관계가 삐걱거린다. 인접 도시 동료로부터 또 다른 마약이 A시로 운반된다는 소식이 들려오자 모가오 팀장은 이걸로 타오싼을 잡을 수 있을 거라 생각한다.