명말시기, 녀주인공 운상은 18세에 림봉을 사모하였고 후에 림봉은 집을 떠나 도를 배우고 사도에 들어섰다....운상은 3년을 기다렸고, 청병이 관문에 들어가 진회하를 흘러내렸다!운상은 청군의 주의를 슬그머니 피해 강가로 내려왔다.그곳에서 오매촌을 알았는가? 오매촌은 사회복귀대업을 위해 떠났고 운상은 슬퍼할 때 울죽암에 와서 출가했다.임봉운은 울죽암으로 헤엄쳐 갔고, 오매촌은 운상과 임봉을 보고 임봉과 사만의 음모를 폭로했다.운상은 임봉의 비밀을 발견하고 임봉에게 선을 향하라고 권했고, 임봉은 도포를 빼앗아 산을 내려왔다.사만 기습은 성공하지 못했다. 사만은 임봉으로 가장하여 운상의 곁으로 돌아와 잘못을 고치고 바른 길로 돌아가겠다고 약속했다. 운상은 사만을 간파하고 두 사람은 싸웠다. 사만은 부상을 입고 도망쳤지만 무자천서를 빼앗았고 운상도 부상을 입었다.린펑은 마을에서 살계를 크게 펼쳤다.운상이 마을에 와서 임봉을 제지하자 사만은 궁극의 집혼기로 운상을 죽이려 하였고 운상은 타박상을 입었다.늙은 도사에게 구원을 받고, 늙은 도사와 운상이 법장에 와서 사만과의 마지막 일전을...