천년묵은여우백진은자신의내단을빼앗기위해덤비는옥리산인과싸우다가우연히싸움에끼어든운공자와눈이마주치고알수없는장면이머릿속에스치게된다.그는천년간의수련끝에운공자에게은혜를갚아승천하기위해인간세상으로내려가고,그목표를이루기위해운공자의호위무사가된다.한편,운공자는25살이되기전에죽게된다는가문의저주를풀기위해고군분투중이었고옥리산인은운공자의집에'백진'이있다는사실을알아차리게된다.운공자는옥리산인의도술로백진이여우임을알아내지만,위험한상황속에서도자신을지키려했던모습을통해백진에게무한한신뢰를느낀다.백진도옥리산인의도술로죽을뻔하지만,운공자의저주를풀기위해다시인간세상으로내려가는데..